OVERIA Agentur-System

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Offene Leads

0

Termine heute

0

Offene Schäden

0

Zeitersparnis/Woche

0

Tagesübersicht

14. März 2026
  • 09:00
    Thomas Richter
    Erstberatung Vollkasko Wohnmobil
    Bestätigt
  • 10:30
    Sabine Müller
    Jahresgespräch
    Bestätigt
  • 13:00
    Ahmet Yilmaz
    Schadenregulierung
    Ausstehend
  • 15:00
    Julia Becker
    Cross-Selling Beratung Reisekranken
    Bestätigt
  • 16:30
    Klaus Hoffmann
    Vertragsänderung
    Neu

Lead-Pipeline

28 aktive Leads
12 Neu
8 Kontaktiert
4 Qualifiziert
3 Angebot
1 Abgeschlossen

Dringende Aufgaben

6 offen
  • Rückruf Herr Weber Heute, 11:00 Hoch
  • IDD-Protokoll Frau Yilmaz erstellen Heute, 14:00 Hoch
  • eVB für Schmidt erstellen Heute, 15:00 Hoch
  • Schadenfotos Familie Braun weiterleiten Morgen Mittel
  • Cross-Selling Analyse Quartal aktualisieren 16.03. Mittel
  • Compliance-Schulung Mitarbeiter planen 18.03. Niedrig

Automatisierungs-Score

76 von 100
Wohnmobil-Kasko100%
Digitale Präsenz100%
Beratung84%
Lead-Management80%
Schaden76%
Cross-Selling68%
Kundenservice68%
Compliance68%
Verträge52%

Letzte Aktivitäten

  • Vertrag abgeschlossen -- Vollkasko weltweit für M. Schneider, Carthago c-tourer (OV-WOK-2026-0341)
    vor 5 Min.
  • Neuer Lead -- Anfrage über Fernweh Fahrten Reisen GmbH: Laura Fischer, Reiserücktritt
    vor 18 Min.
  • Schadenmeldung eingegangen -- Hagelschaden am Aufbau, K. Hoffmann (Concorde Liner Plus)
    vor 32 Min.
  • IDD-Protokoll erstellt -- Beratungsprotokoll für A. Yilmaz digital signiert
    vor 1 Std.
  • E-Mail gesendet -- Angebot Transportversicherung (Bremerhaven → Halifax) an S. Müller
    vor 1 Std.
  • Vertragsverlängerung -- Vollkasko weltweit J. Becker automatisch verlängert
    vor 2 Std.
  • Compliance-Hinweis -- Schulungsnachweis Mitarbeiter P. Krause läuft in 7 Tagen ab
    vor 3 Std.
  • Telefonat protokolliert -- Rückruf H. Weber wegen Tarifwechsel Wohnmobil-Kasko
    vor 4 Std.

CRM & Lead-Management

Pipeline, Scoring & Follow-ups

Gesamt-Leads
47
Konversionsrate
18,4%
Ø Lead-Score
62
Überfällige Follow-ups
5

Neuen Lead anlegen

Lead-Pipeline

16 aktive Leads
Neu 6
Kontaktiert 4
Qualifiziert 3
Angebot 2
Abgeschlossen 1

Letzte Aktivitäten

  • Lead abgeschlossen -- Stefan Krüger hat Vollkasko weltweit abgeschlossen
    vor 25 Min.
  • Angebot versendet -- Transportversicherung (Seeverschiffung) an Claudia Meier
    vor 1 Std.
  • Telefonat geführt -- Erstgespräch mit Markus Lehmann (Reisekranken-Interesse)
    vor 2 Std.
  • Neuer Lead -- Petra Vogel über Weitblick Camperreisen GmbH & Co. KG (Reiserücktritt)
    vor 3 Std.
  • Status geändert -- Jonas Hartmann von "Kontaktiert" nach "Qualifiziert" verschoben
    vor 4 Std.
  • Follow-up überfällig -- Rückruf bei Sandra Koch seit 3 Tagen ausstehend
    vor 5 Std.

Fahrzeug-Center

eVB, SF-Klassen, Fahrzeugwechsel & Saisonkennzeichen

Aktive eVB-Nummern

34

SF-Übertragungen offen

7

Fahrzeugwechsel

3

Wohnmobil-Verträge gesamt

847

eVB-Nummern

34 aktive Nummern
eVB-Nr. Kunde Fahrzeug Typ Erstellt am Gültig bis Status
A3K7M9P Thomas Richter Hymer B-Klasse ModernComfort, 2024 Neuzulassung 12.03.2026 12.06.2026 Aktiv
B5N2R8W Sabine Müller Carthago c-tourer, 2023 Umschreibung 11.03.2026 11.06.2026 Aktiv
C8F4J6L Ahmet Yilmaz Knaus Van TI, 2025 Neuzulassung 10.03.2026 10.06.2026 Aktiv
D2H9T3V Julia Becker Concorde Liner Plus, 2021 Umschreibung 09.03.2026 09.06.2026 Verwendet
E6K1Q5X Klaus Hoffmann Knaus Sky Wave, 2024 Kurzkennzeichen 08.03.2026 13.03.2026 Abgelaufen
F9M3P7Z Laura Fischer Carthago chic e-line, 2025 Neuzulassung 07.03.2026 07.06.2026 Aktiv
G4R8W2B Michael Schneider Hymer B-Klasse ModernComfort, 2022 Umschreibung 05.03.2026 05.06.2026 Verwendet
H7S1U5D Sandra Weber Knaus Van TI, 2024 Neuzulassung 03.03.2026 03.06.2026 Aktiv

Neue eVB-Nummer erstellen

SF-Übertragung #SF-2026-041

Angefordert
Von (Vorversicherer)
HUK-Coburg
Police: HUK-KH-8847291
An (Neuer Vertrag)
Thomas Richter
AZ-KFZ-2026-0387
SF-Klasse beantragt
SF 12
8 Tage seit Anforderung

SF-Übertragung #SF-2026-039

Bestätigt
Von (Vorversicherer)
DEVK
Police: DEVK-KH-5521093
An (Neuer Vertrag)
Sabine Müller
AZ-KFZ-2026-0372
SF-Klasse beantragt
SF 8
Bestätigt nach 14 Tagen

SF-Übertragung #SF-2026-037

Angefordert
Von (Vorversicherer)
AXA Versicherung
Police: AXA-KH-3390172
An (Neuer Vertrag)
Ahmet Yilmaz
AZ-KFZ-2026-0391
SF-Klasse beantragt
SF 5
3 Tage seit Anforderung

SF-Übertragung #SF-2026-035

Abgelehnt
Von (Vorversicherer)
Württembergische
Police: WGV-KH-7718430
An (Neuer Vertrag)
Klaus Hoffmann
AZ-KFZ-2026-0358
SF-Klasse beantragt
SF 15
Abgelehnt -- SF-Nachweis fehlt, erneut anfordern

Fahrzeugwechsel #FW-2026-012

Laufend
Alter Vertrag
AZ-KFZ-2026-0298
Carthago c-tourer, 2019 -- Thomas Richter
Neues Fahrzeug
Hymer B-Klasse ModernComfort, 2024
Neuzulassung geplant
Vertrag stilllegen
Fahrzeug erfassen
Neue eVB
Police erstellen
3 von 4 Schritten

Fahrzeugwechsel #FW-2026-011

Laufend
Alter Vertrag
AZ-KFZ-2025-0841
Knaus Van TI, 2019 -- Laura Fischer
Neues Fahrzeug
Concorde Liner Plus, 2025
Umschreibung geplant
Vertrag stilllegen
Fahrzeug erfassen
Neue eVB
Police erstellen
1 von 4 Schritten

Fahrzeugwechsel #FW-2026-010

Laufend
Alter Vertrag
AZ-KFZ-2025-0776
Knaus Sky Wave, 2018 -- Michael Schneider
Neues Fahrzeug
Carthago chic e-line, 2023
Umschreibung geplant
Vertrag stilllegen
Fahrzeug erfassen
Neue eVB
Police erstellen
2 von 4 Schritten

Saisonkennzeichen-Übersicht

Aktueller Monat: März
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Kennzeichen Kunde Fahrzeug Saison Status Nächste Aktivierung
HH-MR 442 Peter Krause Knaus Sky Wave, 2021 04 -- 10 Ruhend 01.04.2026
HH-ST 789 Bernd Lehmann Carthago c-tourer, 2022 03 -- 10 Aktiv --
PI-KW 213 Monika Franke Hymer B-Klasse ModernComfort, 2020 04 -- 09 Ruhend 01.04.2026
HH-JB 567 Jürgen Braun Concorde Liner Plus, 2023 03 -- 11 Aktiv --
SE-TH 102 Torsten Haas Knaus Van TI (Fiat Ducato), 2019 05 -- 10 Abgemeldet 01.05.2026

Schadenmanagement

Aufnahme, Tracking & Regulierung

8
Offene Schäden
12
In Bearbeitung
23
Reguliert (Monat)
14 Tage
Ø Bearbeitungszeit

Schadenliste

Schaden-Nr Kunde Sparte Datum Status Höhe

Detail

Schaden aus der Liste auswählen
oder neuen Schaden aufnehmen

1
2
3
4

Sparte auswählen

Welche Versicherungssparte betrifft der Schaden?

Vollkasko
Teilkasko
Transport
Schutzbrief

Kundendaten & Beschreibung

Angaben zum Versicherungsnehmer und Schadenereignis

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Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos

Klicken Sie hier, um Fotos hinzuzufügen
(Simulation - es werden Beispielbilder erzeugt)

Zusammenfassung

Bitte prüfen Sie alle Angaben vor dem Absenden

Schäden pro Monat

Termine & Kundenservice

Kalender, Buchung & Omnichannel-Inbox

Termine heute
6
Diese Woche
23
No-Show-Quote
8%
Offene Anfragen
14

März 2026

Beratung Jahresgespräch Folgetermin

Termine am 14. März 2026

Termin erfolgreich gebucht

E-Mail-Vorschau an Kunden

Beratung & IDD-Dokumentation

Protokolle, Compliance & Weiterbildung

Protokolle (Monat)
34
Ø Dauer/Protokoll
8 Min.
vs. 45 Min. manuell
Weiterbildung
9,5/15 Std.
Offene Protokolle
3

Kundendaten

Beratung

Beratungsinhalt

Rechtliche Hinweise (IDD-konform)

Digitale Signatur

Unterschrift Kunde
Unterschrift Berater

  Protokoll-Archiv

IDDatumKundeAnlassSpartenStatus
IDD-2026-0003414.03.2026Thomas BergmannJahresgesprächKfz, Hausrat, Haftpflicht Signiert
IDD-2026-0003313.03.2026Sabine KrämerNeukundeLeben, BU Vollständig
IDD-2026-0003212.03.2026Michael HoffmannVertragsänderungKfz Signiert
IDD-2026-0003111.03.2026Laura FischerAnlageberatungLeben, bAV Offen
IDD-2026-0003010.03.2026Andreas WeberSchadenfallGebäude Signiert
IDD-2026-0002908.03.2026Christina MüllerJahresgesprächHausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz Vollständig
IDD-2026-0002806.03.2026Peter SchröderNeukundeGewerbe, Haftpflicht, Rechtsschutz Offen
IDD-2026-0002704.03.2026Julia HartmannVertragsänderungPKV Offen

Protokoll


                            

                                
                                
                            

                        

                    

                

                
                

                    

                        

                            
  IDD-Weiterbildung "gut beraten"

                            
                        

                        

                            
63%

                        

                        

                            0 Stunden
                            9,5 von 15 Stunden erreicht
                            15 Stunden
                        

                        

                            
                            Achtung: Noch 5,5 Stunden bis zum Jahresende erforderlich, um die IDD-Pflicht von 15 Stunden zu erfüllen.
                        

                    

                    

                        
Absolvierte Weiterbildungen 2026

                        

                            

                                
DatumThemaAnbieterStundenNachweis-Nr.

                                
                                    
28.02.2026Nachhaltigkeit in der AltersvorsorgeOVERIA Akademie2,0GB-2026-4481

                                    
15.02.2026Cyber-Risiken für PrivatkundenBWV Bildungsverband1,5GB-2026-4327

                                    
01.02.2026BU-Versicherung: Leistungsfälle richtig begleitenOVERIA Akademie2,0GB-2026-4198

                                    
20.01.2026IDD-Dokumentationspflichten Update 2026DMA Deutsche Makler Akademie1,5GB-2026-4055

                                    
10.01.2026Datenschutz in der VersicherungsvermittlungBWV Bildungsverband1,0GB-2026-3912

                                    
05.01.2026Gewerbeversicherung: Betriebshaftpflicht & InhaltsversicherungOVERIA Akademie1,5GB-2026-3870

                                
                            

                        

                    

                    

                        
  Weiterbildung eintragen

                        

                            

                            

                            

                            

                            

                        

                        

                    

                

                
            

            

                

                
                

                    

                        
Cross-Selling & Bestandsanalyse

                        
Portfolio-Analyse, Deckungslücken & Trigger-Kampagnen

                    

                


                
                

                    

                        

                        

                            
Vertragsdichte

                            
2,5/Kunde

                        

                    

                    

                        

                        

                            
Erkannte Lücken

                            
342

                        

                    

                    

                        

                        

                            
Cross-Selling-Potenzial

                            
127.400 EUR

                        

                    

                    

                        

                        

                            
Trigger-Events (Monat)

                            
18

                        

                    

                


                
                

                    
                    
                    
                


                
                

                    

                        
 Kundenauswahl

                        

                            
                            

                                
                                
                                
                            

                        

                    

                    
                


                
                

                    

                        

                            
 Anstehende Trigger-Events

                        

                        

                            
                                

                                    Dringlichkeit
                                    Event-Typ
                                    Kunde
                                    Datum
                                    Empfohlene Aktion
                                    Status
                                    Aktionen
                                

                            
                            
                        

                    

                


                
                

                    

                


                
            

            

                

                

                    
Vertragsmanagement

                    
Bestand, Änderungen & Kündigungsprävention

                


                

                    

                        

                        
Aktive Verträge
2.847

                    

                    

                        

                        
Änderungsanträge offen
12

                    

                    

                        

                        
Stornogefährdet
6

                    

                    

                        

                        
Verlängerungen (Monat)
34

                    

                


                

                    
                    
                    
                


                
                

                    

                        
                        
                        
                    

                    

                        

                            
                                
Vertrags-Nr.KundeSparteBeginnAblaufJahresbeitragStatus

                            
                            
                                

                                    AZ-KFZ-2024-001Thomas RichterKfz01.03.202428.02.2025847,20 EURAktiv
                                

                                

                                    AZ-HR-2023-042Sabine MüllerHausrat15.06.202314.06.2026312,00 EURAktiv
                                

                                

                                    AZ-HP-2022-118Klaus HoffmannHaftpflicht01.01.202231.12.202596,48 EURStornogefährdet
                                

                                

                                    AZ-LV-2019-205Julia BeckerLeben01.07.201930.06.20492.160,00 EURAktiv
                                

                                

                                    AZ-BU-2021-087Ahmet YilmazBU01.04.202131.03.20511.428,00 EURAktiv
                                

                                

                                    AZ-GEB-2020-034Maria SchneiderGebäude01.10.202030.09.20251.872,00 EURStornogefährdet
                                

                                

                                    AZ-RS-2023-091Peter WeberRechtsschutz01.02.202331.01.2026468,00 EURAktiv
                                

                                

                                    AZ-UF-2022-156Anna FischerUnfall01.08.202231.07.2025204,00 EURRuhend
                                

                                

                                    AZ-KFZ-2023-178Stefan BraunKfz01.01.202331.12.20251.104,00 EURStornogefährdet
                                

                                

                                    AZ-HR-2021-063Monika LangeHausrat01.05.202130.04.2025276,00 EURGekündigt
                                

                                

                                    AZ-HP-2024-012Frank ZimmermannHaftpflicht01.02.202431.01.202778,00 EURAktiv
                                

                                

                                    AZ-LV-2018-144Christine WagnerLeben01.11.201831.10.20483.600,00 EURAktiv
                                

                            
                        

                    

                


                
                

                    

                        

                            
AdressänderungOffen

                            
Kunde:Thomas Richter

                            
Vertrags-Nr.:AZ-KFZ-2024-001

                            
Eingereicht am:10.03.2026

                            
Details:Umzug nach Hamburg, neue Anschrift: Elbchaussee 45, 22765 Hamburg

                            

                        

                        

                            
AdressänderungOffen

                            
Kunde:Anna Fischer

                            
Vertrags-Nr.:AZ-UF-2022-156

                            
Eingereicht am:11.03.2026

                            
Details:Neue Adresse: Mühlenweg 12, 24103 Kiel

                            

                        

                        

                            
AdressänderungOffen

                            
Kunde:Peter Weber

                            
Vertrags-Nr.:AZ-RS-2023-091

                            
Eingereicht am:12.03.2026

                            
Details:Neue Adresse: Lindenstraße 8, 20099 Hamburg

                            

                        

                        

                            
FahrzeugwechselOffen

                            
Kunde:Stefan Braun

                            
Vertrags-Nr.:AZ-KFZ-2023-178

                            
Eingereicht am:09.03.2026

                            
Details:Wechsel von VW Golf auf BMW 3er, Erstzulassung 01/2025

                            

                        

                        

                            
FahrzeugwechselOffen

                            
Kunde:Thomas Richter

                            
Vertrags-Nr.:AZ-KFZ-2024-001

                            
Eingereicht am:13.03.2026

                            
Details:Zweitwagen: Mercedes A-Klasse, Erstzulassung 11/2024

                            

                        

                        

                            
DeckungsanpassungOffen

                            
Kunde:Sabine Müller

                            
Vertrags-Nr.:AZ-HR-2023-042

                            
Eingereicht am:08.03.2026

                            
Details:Erhöhung Versicherungssumme von 65.000 auf 100.000 EUR

                            

                        

                        

                            
DeckungsanpassungOffen

                            
Kunde:Julia Becker

                            
Vertrags-Nr.:AZ-LV-2019-205

                            
Eingereicht am:07.03.2026

                            
Details:Dynamik von 3% auf 5% erhöhen

                            

                        

                        

                            
DeckungsanpassungOffen

                            
Kunde:Maria Schneider

                            
Vertrags-Nr.:AZ-GEB-2020-034

                            
Eingereicht am:11.03.2026

                            
Details:Elementarschadenversicherung hinzufügen

                            

                        

                        

                            
DeckungsanpassungOffen

                            
Kunde:Ahmet Yilmaz

                            
Vertrags-Nr.:AZ-BU-2021-087

                            
Eingereicht am:12.03.2026

                            
Details:BU-Rente von 1.500 auf 2.000 EUR/Monat erhöhen

                            

                        

                        

                            
ZahlweisewechselOffen

                            
Kunde:Frank Zimmermann

                            
Vertrags-Nr.:AZ-HP-2024-012

                            
Eingereicht am:10.03.2026

                            
Details:Wechsel von jährlich auf monatliche Zahlweise

                            

                        

                        

                            
ZahlweisewechselOffen

                            
Kunde:Christine Wagner

                            
Vertrags-Nr.:AZ-LV-2018-144

                            
Eingereicht am:13.03.2026

                            
Details:Wechsel von monatlich auf vierteljährliche Zahlweise

                            

                        

                        

                            
SEPA-ÄnderungOffen

                            
Kunde:Monika Lange

                            
Vertrags-Nr.:AZ-HR-2021-063

                            
Eingereicht am:14.03.2026

                            
Details:Neues Bankkonto: Sparkasse Holstein, IBAN DE89 2105 0170 ****

                            

                        

                    

                    

                        
Neuer Änderungsantrag

                        

                            

                            

                            

                        

                        

                            

                        

                        
                    

                


                
                

                    

                        
Storno-Radar

                    

                    

                        

                            
Klaus Hoffmann8

                            
Vertrag:AZ-HP-2022-118

                            
Sparte:Haftpflicht

                            
Grund:Beitragserhöhung (+18%)

                            
Maßnahme:Rabattangebot unterbreiten, Deckung prüfen

                            Erkannt
                            

                        

                        

                            
Maria Schneider9

                            
Vertrag:AZ-GEB-2020-034

                            
Sparte:Gebäude

                            
Grund:Wettbewerbsangebot erhalten

                            
Maßnahme:Vergleichsrechnung erstellen, persönliches Gespräch

                            Kontaktiert
                            

                        

                        

                            
Stefan Braun7

                            
Vertrag:AZ-KFZ-2023-178

                            
Sparte:Kfz

                            
Grund:Unzufriedenheit nach Schadenregulierung

                            
Maßnahme:Beschwerdemanagement aktivieren, Kulanzprüfung

                            Gespräch geführt
                            

                        

                        

                            
Monika Lange5

                            
Vertrag:AZ-HR-2021-063

                            
Sparte:Hausrat

                            
Grund:Lebensereignis (Scheidung, Umzug)

                            
Maßnahme:Bedarfsanalyse aktualisieren, Anpassungsangebot

                            Verloren
                            

                        

                        

                            
Heinz Krüger6

                            
Vertrag:AZ-KFZ-2022-099

                            
Sparte:Kfz

                            
Grund:Beitragserhöhung (+12%)

                            
Maßnahme:Tarifoptimierung prüfen, SF-Klasse verifizieren

                            Erkannt
                            

                        

                        

                            
Birgit Neumann8

                            
Vertrag:AZ-RS-2021-077

                            
Sparte:Rechtsschutz

                            
Grund:Wettbewerbsangebot (günstiger Tarif)

                            
Maßnahme:Leistungsvergleich aufzeigen, Treuebonus anbieten

                            Gehalten
                            

                        

                    

                    

                        
3,2%
Stornoquote

                        
68%
Halte-Erfolgsquote

                        
4,7 J.
Durchschnittliche Vertragsdauer

                    

                


                
                

                    

                        
Vertragsdetails

                        

                        

                            
Beitragshistorie

                            
JahrBeitragÄnderung

                        

                    

                


                
            


            

                

                
                

                    

                        
Marketing & Digitale Präsenz

                        
Social Media, Bewertungen & E-Mail-Kampagnen

                    

                    

                        
                        
                    

                


                
                

                    

                        

                        

                            
Google-Bewertungen

                            
4,6/5

                            
47 Bewertungen

                        

                    

                    

                        

                        

                            
Social-Media-Follower

                            
823

                            
+12% vs. Vormonat

                        

                    

                    

                        

                        

                            
E-Mail-Öffnungsrate

                            
34,2%

                            
Branche: 28%

                        

                    

                    

                        

                        

                            
Kontakte ohne E-Mail

                            
25%

                            
Datenqualität verbessern

                        

                    

                


                
                

                    
                    
                    
                


                
                

                    

                        

                            
 Wochenplan 10.03. - 16.03.2026

                            

                                
                                
                            

                        

                        

                            

                                

                                    
Mo 10.03.

                                    
                                

                                

                                    
Di 11.03.

                                    

                                        
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Frühjahrs-Check Wohnmobil

                                        
12:00 Uhr

                                        Veröffentlicht
                                    

                                

                                

                                    
Mi 12.03.

                                    

                                        
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Reiseschutz vor der Tour

                                        
09:00 Uhr

                                        Veröffentlicht
                                    

                                

                                

                                    
Do 13.03.

                                    
                                

                                

                                    
Fr 14.03.

                                    

                                        
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Kundenstimme des Monats

                                        
11:00 Uhr

                                        Geplant
                                    

                                

                                

                                    
Sa 15.03.

                                    
                                

                                

                                    
So 16.03.

                                    

                                        
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Verschiffungs-Woche startet

                                        
18:00 Uhr

                                        Entwurf
                                    

                                    

                                        
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Sonntagsfrage: Reiseziel

                                        
19:00 Uhr

                                        Entwurf
                                    

                                

                            

                        

                    

                    
                    
                


                
                

                    

                        

                            

                                
4,6

                                

                                    

                                    
Basierend auf 47 Bewertungen bei Google

                                

                            

                        

                    

                    
                    

                        

                            
 Letzte Bewertungen

                            
                        

                        

                            

                                
MK

                                

                                    

                                    
Markus Klein12.03.2026Beantwortet

                                    
Hervorragende Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Herr Köster hat sich viel Zeit genommen und alles verständlich erklärt. Sehr empfehlenswert!

                                    
Antwort: Vielen Dank, Herr Klein! Es freut uns sehr, dass Sie mit unserer Beratung zufrieden sind.

                                

                            

                            

                                
SB

                                

                                    

                                    
Sabine Braun08.03.2026Beantwortet

                                    
Schnelle und unkomplizierte Schadenabwicklung nach einem Wasserschaden. Das Team hat sofort geholfen. Danke!

                                    
Antwort: Danke für Ihr Feedback, Frau Braun! Wir sind froh, dass alles schnell geklärt werden konnte.

                                

                            

                            

                                
TW

                                

                                    

                                    
Thomas Wagner03.03.2026Offen

                                    
Gute Beratung, allerdings hätte ich mir etwas schnellere Rückmeldung per E-Mail gewünscht. Ansonsten alles top.

                                

                            

                            

                                
LH

                                

                                    

                                    
Lisa Hoffmann27.02.2026Beantwortet

                                    
Seit Jahren zufriedene Kundin. Besonders die jährlichen Vertragsüberprüfungen finde ich sehr gut. Man fühlt sich gut aufgehoben.

                                    
Antwort: Herzlichen Dank, Frau Hoffmann! Ihre Treue bedeutet uns sehr viel.

                                

                            

                            

                                
PF

                                

                                    

                                    
Peter Fischer20.02.2026Offen

                                    
Beratung war okay, aber die Wartezeit am Telefon war zu lang. Könnte verbessert werden.

                                

                            

                            

                                
AE

                                

                                    

                                    
Anna Engel15.02.2026Beantwortet

                                    
Perfekte Beratung für unsere Familienabsicherung. Alle Fragen wurden beantwortet und wir haben das optimale Paket gefunden.

                                    
Antwort: Vielen Dank, Frau Engel! Es freut uns, dass wir die passende Lösung für Ihre Familie finden konnten.

                                

                            

                        

                    

                    
                    
                    
                    

                        

                            
 Antwort-Vorlagen

                        

                        

                            

                                
 Positive Bewertung

                                
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 Aktive Kampagnen

                            
                        

                        

                            

                                
KampagneTypEmpfängerGesendetÖffnungsrateKlickrateStatus

                                
                                    

                                        Willkommens-Serie
3-teilig, Neukunden		
                                        Automation1236
                                        42,8%18,3%
                                        Aktiv
                                    

                                    

                                        Jahresgespräch-Einladung
Bestandskunden >12 Monate		
                                        Einmalig8484
                                        38,1%22,6%
                                        Aktiv
                                    

                                    

                                        Saisonale Tipps
Newsletter, monatlich		
                                        Newsletter312312
                                        34,2%12,5%
                                        Aktiv
                                    

                                    

                                        Geburtstags-Grüße
Automatisch		
                                        Automation418127
                                        56,3%8,9%
                                        Aktiv
                                    

                                
                            

                        

                    

                    
                    
                    
                    

                        

                            
 Kontakt-Datenqualität

                        

                        

                            
E-Mail-Adressen im Kundenbestand

                            

                                

                                    
75% mit E-Mail

                                

                                

                                    312 Kontakte mit E-Mail
                                    104 Kontakte ohne E-Mail
                                

                            

                            

                                
                                
    
                                    
  •  Bei nächstem Telefonat E-Mail erfragen (38 Kontakte)
    • 
                                    
  •  Postkarte mit E-Mail-Aufforderung senden (27 Kontakte)
    • 
                                    
  •  SMS-Nachricht mit Registrierungslink (19 Kontakte)
    • 
                                    
  •  Beim Jahresgespräch erfassen (20 Kontakte)
    • 
                                

                            

                        

                    

                


                
            

            

                

                
                

                    

                        
Compliance & Reporting

                        
DSGVO, IDD, KPIs & Vertriebssteuerung der Wohnmobil-Sparte

                    

                


                
                

                    

                        

                        
Compliance-Score
87%

                    

                    

                        

                        
DSGVO-Einwilligungen
94%

                    

                    

                        

                        
Vertriebsziel-Erreichung
78%

                    

                    

                        

                        
Offene Audit-Punkte
3

                    

                


                
                

                    
                    
                    
                    
                


                
                

                    

                        
Einwilligungsmanagement
 94% Abdeckung

                        

                            

                                

                                    
94%Erteilt

                                    

                                        
 Einwilligung erteilt (94%)

                                        
 Ausstehend (4%)

                                        
 Widerrufen (2%)

                                    

                                

                                

                                    

                                        
KundeTypStatusDatum

                                        
                                            
Markus WeberWerbe-EinwilligungErteilt12.03.2026

                                            
Sandra KleinDatenverarbeitungErteilt11.03.2026

                                            
Thomas RichterProfilingAusstehend10.03.2026

                                            
Julia HoffmannWerbe-EinwilligungErteilt09.03.2026

                                            
Peter NeumannDatenverarbeitungErteilt08.03.2026

                                            
Andrea SchulzProfilingWiderrufen07.03.2026

                                            
Michael BraunWerbe-EinwilligungErteilt06.03.2026

                                            
Katrin VogelDatenverarbeitungErteilt05.03.2026

                                        
                                    

                                

                            

                        

                    


                    

                        
Verarbeitungsverzeichnis
 12 Verfahren

                        

                            

                                
VerfahrenZweckRechtsgrundlageLetztes Update

                                
                                    
KundenverwaltungVertragsdurchführungArt. 6 Abs. 1 b DSGVO01.02.2026

                                    
E-Mail-MarketingWerbungArt. 6 Abs. 1 a DSGVO15.01.2026

                                    
SchadenbearbeitungVertragspflichtArt. 6 Abs. 1 b DSGVO20.02.2026

                                    
Bewerber-ManagementPersonalwesenArt. 88 DSGVO / §26 BDSG10.01.2026

                                
                            

                        

                    


                    

                        
Löschanfragen-Tracker
 2 offen

                        

                            

                                
Andrea Schulz
Antrag vom 07.03.2026 — Alle personenbezogenen Daten löschen

                                
In Bearbeitung
Frist: 06.04.2026

                            

                            

                                
Hans Müller
Antrag vom 01.03.2026 — Werbedaten löschen

                                
In Prüfung
Frist: 31.03.2026

                            

                        

                    


                    

                        
E-Mail-Archivierung
 GoBD-konform

                        

                            
Archivierte E-Mails
14.328

                            
Speicherverbrauch
2,8 GB

                            
Aufbewahrungsfrist
10 Jahre

                            
Letzte Prüfung
01.03.2026

                        

                    

                


                
                

                    

                        
Compliance-Checkliste
15 / 19 erledigt

                        

                            

                            

                                
Letztes Audit: 15.01.2026

                                
Nächstes Audit: 15.07.2026

                                
Gesamtfortschritt: 79%

                            


                            
                            

                                

                                      IDD-Dokumentation
                                    3 / 4
                                

                                
Beratungsprotokolle vollständig31.03.2026D. Köster

                                
Produktinformationsblätter aktuell15.04.2026S. Müller

                                
Vergütungsoffenlegung dokumentiert30.06.2026D. Köster

                                
Zielmarktprüfung durchgeführt30.04.2026T. Schmidt

                            


                            
                            

                                

                                      Datenschutz
                                    4 / 5
                                

                                
Verarbeitungsverzeichnis gepflegt01.04.2026S. Müller

                                
Datenschutzerklärung aktuell01.01.2026D. Köster

                                
Mitarbeiterschulung durchgeführt15.03.2026T. Schmidt

                                
Auftragsverarbeitungsverträge vorhanden30.06.2026S. Müller

                                
Datenschutz-Folgenabschätzung aktualisiert30.04.2026D. Köster

                            


                            
                            

                                

                                      Geldwäsche / KYC
                                    2 / 3
                                

                                
KYC-Prüfungen dokumentiertLaufendD. Köster

                                
Verdachtsmeldeverfahren aktuell01.06.2026S. Müller

                                
GwG-Schulung absolviert30.06.2026Alle

                            


                            
                            

                                

                                      Beschwerdemanagement
                                    3 / 3
                                

                                
Beschwerderegister geführtLaufendS. Müller

                                
Bearbeitungsfristen eingehaltenLaufendD. Köster

                                
Jährlicher Beschwerdebericht erstellt31.01.2026D. Köster

                            


                            
                            

                                

                                      IT-Sicherheit
                                    3 / 4
                                

                                
Firewall- und Virenschutz aktuellLaufendT. Schmidt

                                
Backup-Strategie dokumentiert01.03.2026T. Schmidt

                                
Passwörter-Richtlinie umgesetzt01.01.2026Alle

                                
Penetrationstest durchgeführt30.06.2026Extern

                            

                        

                    


                    

                        
Offene Feststellungen
 3 offen

                        

                            

                                
Kritisch

                                
Fehlende Datenschutz-Folgenabschätzung für ProfilingDie DSFA für das Kunden-Profiling muss gemäß Art. 35 DSGVO dringend erstellt werden.

                                
 Frist: 30.04.2026

                            

                            

                                
Mittel

                                
GwG-Schulung für neue Mitarbeiter ausstehendZwei neue Mitarbeiter müssen die Geldwäschepräventions-Schulung noch absolvieren.

                                
 Frist: 30.06.2026

                            

                            

                                
Niedrig

                                
Penetrationstest überfälligDer jährliche IT-Sicherheitstest sollte bis Ende Q2 durchgeführt werden.

                                
 Frist: 30.06.2026

                            

                        

                    

                


                
                

                    

                        
KPI-Dashboard Vertrieb
Q1 2026

                        

                            

                                

                                    

                                        
Neugeschäft (AP)

                                        
234.500 EURZiel: 300.000 EUR

                                        

                                    

                                    
 78%

                                

                                

                                    

                                        
Vertragsdichte

                                        
2,5Ziel: 3,5

                                        

                                    

                                    
 71%

                                

                                

                                    

                                        
Stornoquote

                                        
3,2%Ziel: <5%

                                        

                                    

                                    
 Gut

                                

                                

                                    

                                        
Cross-Selling-Quote

                                        
18%Ziel: 25%

                                        

                                    

                                    
 72%

                                

                                

                                    

                                        
Terminquote

                                        
72%Ziel: 80%

                                        

                                    

                                    
 90%

                                

                                

                                    

                                        
Abschlussquote

                                        
34%Ziel: 40%

                                        

                                    

                                    
 85%

                                

                                

                                    

                                        
Digitale Durchdringung

                                        
45%Ziel: 60%

                                        

                                    

                                    
 75%

                                

                                

                                    

                                        
NPS (Net Promoter Score)

                                        
+8Branche: +18

                                        

                                    

                                    
 44%

                                

                            

                        

                    


                    

                        
Quartalsziel-Übersicht

                        

                            

                                
KPIQ1 IstQ1 ZielErreichungTrend

                                
                                    
Neugeschäft (AP)234.500 EUR300.000 EUR78%

                                    
Vertragsdichte2,53,571%

                                    
Stornoquote3,2%<5%OK

                                    
Cross-Selling18%25%72%

                                    
Terminquote72%80%90%

                                    
Abschlussquote34%40%85%

                                    
Digitale Durchdringung45%60%75%

                                    
NPS+8+1844%

                                
                            

                        

                    

                


                
                

                    

                        
Monatliche Provisionsübersicht
2026

                        

                            

                                
MonatNeugeschäft-ProvisionBestandsprovisionBonusGesamt

                                
                                    
Oktober 20254.250 EUR2.800 EUR500 EUR7.550 EUR

                                    
November 20255.120 EUR2.800 EUR750 EUR8.670 EUR

                                    
Dezember 20256.800 EUR2.800 EUR1.200 EUR10.800 EUR

                                    
Januar 20263.900 EUR2.850 EUR0 EUR6.750 EUR

                                    
Februar 20264.600 EUR2.850 EUR500 EUR7.950 EUR

                                    
März 20265.380 EUR2.850 EUR750 EUR8.980 EUR

                                    
Gesamt30.050 EUR16.950 EUR3.700 EUR50.700 EUR

                                
                            

                        

                    


                    

                        
Brutto-Netto-Simulation

                        

                            

                                
                                8.980 EUR
                                
                                
                                
                                5.208 EUR
                            

                        

                    


                    

                        
Bonusprogramm (BSP)

                        

                            

                                Schwelle: 45.000 EUR
                                

                                37.700 / 45.000 EUR (84%)
                            

                            
Noch 7.300 EUR bis zur nächsten Bonusstufe. Bei Erreichung: 2.000 EUR Sonderprämie.

                        

                    


                    

                        
Provisionen pro Monat

                        

                            

                                
7.550
Okt

                                
8.670
Nov

                                
10.800
Dez

                                
6.750
Jan

                                
7.950
Feb

                                
8.980
Mrz